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亚博导航买入评级]晶盛机电(300316):450公斤级蓝宝石晶体面

产品介绍

  新产物超越俄罗斯,使得大尺寸蓝宝石国产化实现本次450 公斤级超大尺寸蓝宝石晶体研发成功,是继2017 年6 月晶环电子发展出300 公斤级蓝宝石晶体后的又一严沉手艺冲破。正在良率相当的环境下,蓝宝石晶体尺寸越大,材料的操纵率越高,边角丧失越小,出格是正在6 英寸以上衬底、大尺寸面板的使用上劣势更为较着。据晶盛机电的号称,此前国际上尺寸最大的泡生法蓝宝石晶体是俄罗斯出产的350 公斤晶体。

  事务:晶盛机电2 月13 日发布通知布告称,450 公斤级超大尺寸高质量泡生法蓝宝石晶体正在子公司晶环电子成功面世。

  我们认为,跟着将来三年产能的进一步,蓝宝石营业无望为公司带来新的增加点。

  深耕于蓝宝石营业多年,无望为公司带来新的增加点晶盛凭仗多年来正在晶体硅发展设备制制和晶体发展工艺手艺方面的大量堆集,自2012 年起切入蓝宝石行业,于2013 年和2014 年先后成立晶环电子和晶瑞电子以处置蓝宝石材料的出产及加工营业,并数次增资。

  公司累计已有20 亿投向蓝宝石出产加工项目,逐渐打通长晶取后续切磨抛加工财产链,可见公司成长蓝宝石营业的果断决心以及对行业前景的看好。2017 年H1 公司蓝宝石材料营业实现3566 万发卖收入,同比增加286%。

  蓝宝石的次要下逛LED 行业近年来景气宇回升蓝宝石晶体硬度很高,莫氏硬度达9 级,仅次于金刚石。同时具有很好的透光性、热传导性和电断气缘性,机械机能好,具有耐磨和抗侵蚀的特点,从而普遍使用于LED 衬底、消费电子玻璃、红外军事安拆、卫星空间手艺、高强度激光窗口等范畴。此中,LED 衬底做为蓝宝石最次要的使用,需求最大。按照法国蓝宝石权势巨子研究机构Yole 统计,正在2016年的蓝宝石市场,LED 衬底占全市场需求比沉达到80%,其次为手机Home键、摄像机镜头、iwatch 镜面等各类别消费电子。LED 行业正在履历了2015-2016 岁首年月的大幅降价、加快洗牌之后送来了供需拐点,出格是正在LED照明需求迸发和小间距LED 的火热刺激下行业景气宇回升。

  经初步检测,晶环电子此次成功研发的晶体分量为445 公斤,外形规整,通体通明,无裂纹,无晶界,气泡较少,可使用于LED 的4 寸晶棒无效长度跨越4000mm。450 公斤级蓝宝石的降生,使我国大尺寸蓝宝石材料完全脱节进口依赖,是中国科技正在新材料范畴超越世界的又一典型。

  比来苹果收购Luxvue 结构Micro LED 小屏手艺,我们看好Micro LED率先辈入可穿戴设备市场。我们认为Micro LED 是继OLED 之后新一代的显示手艺,显示结果取功耗双优,受巨头垂青和结构,相关手艺筹备历经多年,无望正在新一代手表产物中率先使用,具备成为另一个显示使用爆款的雏形。我们认为,正在材料环节【晶盛机电】无望受益。

  公司短期业绩将受益于光伏行业回暖,中期看平价上彀带动光伏需求大迸发,持久将无望受益于半导体行业高景气宇和国度对半导体设备国产化的支撑,沉点关心公司半导体设备研发和发卖进展。暂不考虑半导体设备订单的业绩贡献,我们估计公司2017-2019 年归母净利润为 4.1、7.6、11.8 亿元;对应EPS 别离为0.42、0.77、1.20 元,PE 别离为39/21/14X,维持“买入”评级。

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